Dawno, dawno temu, Za siedmioma górami, Za siedmioma lasami, I siedmioma dolinami w tajemniczym urokliwym miejscu gdzie drzewa stare jak świat swymi konarami gwiazd sięgają żył sobie Tajemniczy Czarnoksiężnik. Z natury wesoły, chętny do zabaw rozmaitych, kochający taniec i rozrywkę, słynący z ciętego języka... Nagle wielka samotność go ogarnęła a tęsknota za serce chwyciła - rozkazał więc pomocnikom swym czarnym krukom wieści roznieść po całej krainie bajek, że bal przecudny i wspaniały odbędzie się wieczorem hen na szczycie skały, a niechaj przybędą wszystkie te postaci co w bajkach gościły...